Actualités - Rapport d'enquête mondial sur l'industrie des panneaux de granit de précision 2025

Rapport d'enquête mondial sur l'industrie des panneaux de granit de précision 2025

## 1 Aperçu du secteur et caractéristiques du marché

Les panneaux de granit de précision sont des produits en granit ayant subi un traitement de précision leur conférant une planéité et une stabilité extrêmement élevées. Ils sont principalement utilisés comme surfaces de référence pour les mesures et comme supports d'équipements dans les secteurs de la fabrication et de la mesure de haute précision. Grâce à leurs caractéristiques de stabilité physique, de faible coefficient de déformation thermique, de résistance à l'usure et à la corrosion, ils sont devenus des matériaux de base indispensables dans le secteur de la fabrication de précision. Selon une étude récente de ZHHIMG, le marché mondial des panneaux de granit de précision est entré dans une phase de croissance stable, atteignant environ 8 milliards de dollars en 2024 et devant maintenir un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % jusqu'en 2031.

L'industrie des panneaux de granit de précision se caractérise par des barrières à l'entrée élevées, une forte spécialisation et une orientation client marquée. Ses principales caractéristiques se manifestent sous trois aspects : premièrement, les exigences en matière de qualité des matières premières sont extrêmement élevées, ce qui implique la sélection de grands gisements de granit à structure uniforme et exempts de contraintes internes ; deuxièmement, la technologie de transformation est complexe et requiert de multiples étapes telles que le dégrossissage, le polissage et le polissage ultrafin, réalisées dans un environnement à température et humidité constantes ; troisièmement, la forte dépendance technologique est un facteur déterminant, de la découpe du granit au traitement thermique et au contrôle de précision, chaque étape nécessitant un équipement spécialisé et une expertise pointue. Ces caractéristiques constituent les barrières à l'entrée du secteur, concentrant le marché entre les mains de quelques entreprises spécialisées.

Du point de vue de la structure industrielle, le secteur des panneaux de granit de précision présente un paysage concurrentiel stable. Le marché international est dominé par des entreprises établies telles que Starrett et Mitutoyo, tandis que le marché chinois se caractérise par une concurrence entre entreprises chinoises et étrangères. Des entreprises nationales comme ZhongHui Intelligent Manufacturing (Jinan) Group Co., Ltd. et Unparaled (Jinan) Industrial Co., Ltd. accroissent progressivement leurs parts de marché en misant sur des services adaptés au marché local et des avantages concurrentiels en matière de coûts. Selon les données d'une enquête, les cinq principaux fabricants mondiaux détenaient environ 80 % des parts de marché internationales en 2024, tandis que les cinq principaux fabricants sur le marché chinois atteignaient environ 56 %, ce qui témoigne d'un marché très concentré.

Du point de vue de l'offre et de la demande, les applications en aval de l'industrie des panneaux de granit de précision se concentrent principalement dans le domaine de l'**usinage et de la fabrication**, qui représente environ **70 %** de l'ensemble des applications, suivi par le domaine de la **recherche et du développement**, qui représente environ **30 %**. Avec l'évolution de l'industrie manufacturière mondiale vers une plus grande précision et un développement intelligent, notamment la croissance rapide de secteurs tels que les **semi-conducteurs**, l'**aérospatiale** et les **instruments de précision**, la demande de panneaux de granit de précision ne cesse d'augmenter. Du côté de l'offre, la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe constituent les **trois principaux pôles de production**, représentant respectivement **31 %**, **20 %** et **23 %** de la production mondiale en 2024.

## 2 Taille du marché et analyse régionale

### 2.1 Taille et prévisions du marché mondial

Le marché mondial des panneaux de granit de précision a atteint environ **8 milliards de dollars** en 2024 et devrait maintenir un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de **5 %** jusqu'en 2031. Cette croissance est principalement due à l'amélioration continue des exigences de précision dans la production mondiale et à une sensibilisation accrue au contrôle qualité. D'après les données historiques, entre 2020 et 2024, le marché mondial a progressé d'environ **15 %**, témoignant d'une forte dynamique de croissance. Les études prévoient qu'entre 2025 et 2031, avec l'accélération de l'industrialisation dans les **économies émergentes** et la modernisation des procédés de fabrication dans les pays développés, le marché mondial des panneaux de granit de précision continuera de se développer.

- **Analyse du volume des ventes et du chiffre d'affaires** : Le volume mondial des ventes de panneaux de granit de précision était d'environ **35 000 mètres cubes** en 2024 et devrait atteindre environ **49 000 mètres cubes** d'ici 2031. Le taux de croissance du chiffre d'affaires est légèrement supérieur à celui du volume des ventes, principalement en raison de l'**optimisation de la structure des produits** et de l'**augmentation du prix moyen** induite par la part des produits de haute précision.
- **Évolution des prix** : Entre 2020 et 2024, le prix moyen mondial des panneaux de granit de précision a connu une hausse modérée, avec une **augmentation annuelle de 2 à 3 %**. Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation du coût des matières premières et de la main-d’œuvre, ainsi que par la part croissante des produits haut de gamme. Cette tendance devrait se poursuivre de 2025 à 2031, mais la croissance pourrait légèrement ralentir grâce aux progrès technologiques et à l’intensification de la concurrence.

Tableau : Taille et prévisions du marché mondial des panneaux de granit de précision (2020-2031)

| Année | Taille du marché mondial (milliards de dollars) | Volume des ventes (10 000 m³) | Prix moyen (RMB/m³) | Taux de croissance annuel |
|——|———————————|————————–|————————|———————|
| 2020 | 68,5 | 3,1 | 22 100 | – |
| 2024 | 80,0 | 3,5 | 22 850 | 4,0 % |
| 2025E | 83,2 | 3,7 | 22 950 | 4,0 % |
| 2028E | 93,5 | 4,2 | 22 950 | 4,1 % |
| 2031E | 102,5 | 4,9 | 22 900 | 3,8 % |

### 2.2 Analyse du marché régional

Du point de vue de la production, l'industrie mondiale des panneaux de granit de précision s'est articulée autour de trois zones de production principales : la Chine, l'Amérique du Nord et l'Europe. En 2024, ces trois régions représentaient respectivement 31 %, 20 % et 23 % des parts de marché de la production mondiale, soit un total de 74 %. La Chine, premier producteur mondial, continue d'accroître son influence sur le marché grâce à ses abondantes ressources en granit et à sa technologie de transformation éprouvée. On prévoit que d'ici 2031, sa part de marché atteindra environ 35 %, consolidant ainsi sa position de leader mondial.

**Marché chinois** : Premier producteur et consommateur mondial de panneaux de granit de précision, le marché chinois a connu une évolution rapide ces dernières années. En 2024, sa taille atteignait environ 20 milliards de dollars et devrait encore croître d’ici 2031. Cette croissance rapide est principalement due à la modernisation de la production nationale et au soutien des politiques publiques, notamment grâce à des mesures telles que le « Plan directeur pour la construction d’une puissance de qualité » et la « Politique de soutien aux achats publics de matériaux de construction écologiques pour promouvoir l’amélioration de la qualité du bâtiment ». La demande d’instruments de mesure de haute précision ne cesse d’augmenter. Parallèlement, les entreprises chinoises bénéficient d’atouts considérables en matière de maîtrise des coûts et de services de proximité, ce qui rend les panneaux de granit de précision produits en Chine plus compétitifs en termes de rapport qualité-prix et de délais de livraison.

**Marché nord-américain** : Le marché nord-américain, centré sur les **États-Unis**, est le deuxième marché mondial de panneaux de granit de précision. Ce marché est dominé par la **demande de produits haut de gamme**, notamment pour les panneaux de haute précision de **grade AA** et de **grade A**, qui représentent une part relativement importante. Le marché nord-américain impose des exigences extrêmement strictes en matière de qualité et de technologie, et ses principaux fournisseurs sont des entreprises renommées telles que **Starrett**, **Tru-Stone Technologies** et **Precision Granite**. De 2025 à 2031, le marché nord-américain devrait maintenir un taux de croissance annuel de **3 à 4 %**, légèrement inférieur à la moyenne mondiale, principalement en raison des effets à long terme de la **délocalisation de la production** et du **déclin industriel**.

Marché européen : Le marché européen est principalement composé de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Italie, qui constituent les principaux pays demandeurs. Ces pays ont développé des industries de la construction mécanique et automobile, générant une demande stable de panneaux de granit de précision. Le marché européen se caractérise par une forte exigence de précision et un respect rigoureux des normes, avec des exigences extrêmement élevées en matière de certification et de normalisation des produits. Parmi les principaux acteurs figurent le groupe Bowers, Eley Metrology et PI (Physik Instrumente). Le marché européen devrait maintenir une croissance stable d’environ 4 % dans les années à venir.

Marché Asie-Pacifique (hors Chine) : Les régions Asie-Pacifique, telles que le Japon, l’Asie du Sud-Est et l’Inde, constituent également d’importants marchés pour les panneaux de granit de précision, représentant collectivement environ 26 % du marché mondial en 2024. Ces marchés connaissent une croissance rapide, notamment le marché indien. Grâce à la stratégie « Make in India », le taux de croissance de la demande en panneaux de granit de précision en Inde sera supérieur à la moyenne mondiale.

Tableau : Parts de marché et prévisions du marché mondial des panneaux de granit de précision dans les principales régions (2024-2031)

| Région | Part de marché 2024 | Prévisions de part de marché 2031 | Prévisions du TCAC |
|——–|——————-|—————————-|—————|
| Chine | 31 % | 35 % | 6,2 % |
| Amérique du Nord | 20 % | 19 % | 3,8 % |
| Europe | 23 % | 22 % | 4,0 % |
| Japon | 10 % | 9 % | 3,5 % |
| Asie du Sud-Est | 8 % | 8 % | 4,5 % |
| Inde | 8 % | 7 % | 5,2 % |

## 3 Analyse du paysage concurrentiel et de l'entreprise

### 3.1 Paysage concurrentiel du marché international

Le paysage concurrentiel du marché mondial des panneaux de granit de précision présente une structure hiérarchisée marquée. Selon les données de l'étude ZHHIMG, les cinq principaux fabricants détenaient environ 80 % des parts de marché internationales en 2024, témoignant d'un marché très concentré. Cette structure s'explique principalement par les barrières technologiques élevées propres à ce secteur et par l'influence des marques, rendant difficile pour les nouveaux entrants de franchir rapidement le double obstacle que représentent l'accumulation technologique et la confiance des clients.

**First Echelon Enterprises** : Ce groupe regroupe des marques de renommée internationale telles que **ZHHIMG (ZhongHui)**, **Unparaled LTD**, **Starrett**, **Mitutoyo** et **Tru-Stone Technologies**. Fortes d'une longue expérience, de gammes de produits complètes et de réseaux de distribution mondiaux, ces entreprises dominent le marché haut de gamme. **Starrett**, pionnière du secteur, est reconnue pour l'extrême précision et la stabilité de ses produits, et notamment pour son avantage concurrentiel dans le domaine des panneaux de très haute précision de **Grade AA**. **Mitutoyo**, quant à elle, s'appuie sur ses solutions de mesure complètes, proposant des panneaux de granit de précision associés à d'autres équipements de mesure, pour un service clé en main.

- **Entreprises de second rang** : Ce groupe comprend des fabricants spécialisés tels que **Precision Granite**, **Bowers Group** et **Eley Metrology**. Ces entreprises de taille moyenne bénéficient d’atouts considérables dans des secteurs ou marchés régionaux spécifiques. Par exemple, **Bowers Group** dispose d’un solide réseau de distribution en Europe, tandis que **Precision Granite** se concentre sur le secteur industriel en Amérique du Nord.

- **Entreprises de troisième niveau** : Elles regroupent de nombreux **fabricants régionaux** et **ateliers spécialisés**. Ces entreprises desservent généralement des marchés locaux ou des créneaux spécifiques, avec des prix de produits inférieurs, mais accusent un retard important par rapport aux deux premiers niveaux en matière de technologie et d’influence de marque.

### 3.2 Paysage du marché chinois et entreprises locales

Le marché chinois des panneaux de granit de précision présente une **concurrence entre entreprises chinoises et étrangères**, les cinq principaux fabricants détenant environ **56 %** des parts de marché nationales en 2024. Comparé au marché mondial, le marché chinois est relativement peu concentré, offrant ainsi davantage d'opportunités de développement aux entreprises locales. Sur le marché chinois, les marques internationales telles que **Starrett** et **Mitutoyo** occupent le segment haut de gamme grâce à leur **notoriété** et leurs **avantages technologiques**, tandis que les entreprises locales dominent le segment moyen de gamme en misant sur un bon rapport qualité-prix et des services adaptés au marché local, et pénètrent progressivement le segment haut de gamme.

- **ZhongHui Intelligent Manufacturing (Jinan) Group Co., Ltd.** : Entreprise leader dans le domaine des panneaux de granit de précision, ZhongHui Intelligent Manufacturing occupe une place prépondérante sur le marché chinois grâce à ses **30 ans d'expérience** et à son **savoir-faire technique**. Spécialisée dans la recherche, le développement et la production d'outils de mesure de précision pour le granit, l'entreprise dispose d'une équipe d'opérateurs expérimentés en rectification. La précision de ses produits atteint le **Grade 00** (erreur ≤ **0,001 mm/m**), répondant ainsi aux exigences de précision les plus strictes de l'industrie des semi-conducteurs. En matière de matériaux, ZhongHui Intelligent Manufacturing utilise un granit local de haute qualité provenant du Shandong. Chaque lot est accompagné d'un rapport de performance physique établi par le Ministère des Ressources naturelles, garantissant une densité uniforme (atteignant **3,1 g/cm³**) et une dureté élevée (7 ou plus sur l'échelle de Mohs), assurant ainsi la qualité du produit dès sa source. L'entreprise est certifiée ISO 9001 (système de management de la qualité), ISO 14001 (système de management environnemental) et CE, et ses produits sont exportés à l'international.

**Unparalleled (Jinan) Industrial Co., Ltd.** : Unparalleled est une entreprise qui exerce une influence considérable sur le marché chinois. Fondée dans les années 1880, elle a été officiellement créée en 1998. L’entreprise possède une base de production d’environ 80 hectares dans le Shandong, deux usines modernes et des bureaux à Singapour et en Malaisie, témoignant de sa forte présence internationale. Unparalleled détient de nombreuses certifications internationales, telles que les normes ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 et le marquage CE, ainsi que plus de 100 brevets de marques et droits d’auteur de logiciels. Son principal atout réside dans son équipe d’opérateurs spécialisés dans la rectification, dont la plupart cumulent plus de 30 ans d’expérience, ce qui leur permet d’atteindre une précision de traitement extrêmement élevée. Il convient de mentionner qu'Unparaled a fourni à l'Université du Zhejiang une règle ultra-précise d'une taille de **1500 mm**, et dont la **planéité, le parallélisme et la perpendicularité atteignent tous 1 micromètre (µm)**, démontrant pleinement sa force technique.

### 3.3 Comparaison de la compétitivité des entreprises

Afin de mieux illustrer la position concurrentielle des principales entreprises, voici une analyse comparative des entreprises leaders sur les marchés mondiaux et chinois, selon de multiples dimensions :

Tableau comparatif de la compétitivité des principales entreprises de panneaux de granit de précision.

Le tableau montre que les entreprises chinoises de premier plan ont atteint le même niveau que les marques internationales en termes de **force technique** et de **certifications**, mais qu'il subsiste un écart en matière d'**influence de marque** et de **réseau mondial**. Cependant, des entreprises comme ZhongHui Intelligent Manufacturing et Unparaled réduisent progressivement ces écarts grâce à l'**innovation technologique** et à des stratégies d'**internationalisation**.

## 4 Segmentation des produits et applications en aval

### 4.1 Segmentation par type de produit

Les panneaux de granit de précision se répartissent en trois grandes catégories selon leur niveau de précision : **niveau AA**, **niveau A** et **niveau B**. Chaque niveau de précision correspond à des applications et des besoins spécifiques. Face à l’exigence croissante de précision dans les industries en aval, la part de marché des produits de haute précision ne cesse de progresser.

**Panneaux de qualité AA** : Ce sont les panneaux de granit de précision les plus précis, principalement utilisés dans des domaines exigeant une planéité extrêmement élevée, tels que les laboratoires de métrologie, la fabrication ultra-précise et les équipements pour semi-conducteurs. Les panneaux de qualité AA sont difficiles à usiner et leur cycle de production est long, ce qui explique leur prix plus élevé, généralement de 30 à 50 % supérieur à celui des panneaux de qualité A. Actuellement, le marché mondial des panneaux de qualité AA est principalement dominé par des marques internationales telles que Starrett et Mitutoyo, mais des entreprises chinoises comme Unparaled et ZhongHui Intelligent Manufacturing possèdent également des capacités de production et ont réussi à se substituer aux autres fabricants dans certains secteurs de pointe. On prévoit que d’ici 2031, la part de marché des panneaux de qualité AA augmentera encore, principalement grâce au développement rapide d’industries telles que les semi-conducteurs et l’optique de précision.

**Panneaux de qualité A** : Les panneaux de qualité A constituent le produit phare du marché des panneaux de granit de précision et détiennent la plus grande part de marché. Ce type de produit est principalement utilisé dans des domaines tels que l’**usinage**, le **contrôle qualité** et la **fabrication d’équipements**, et représente le premier choix de la plupart des entreprises industrielles. Les panneaux de qualité A offrent un excellent rapport précision-prix. Du point de vue des entreprises de production, de nombreux fabricants nationaux et étrangers sont capables de produire des panneaux de qualité A, et la concurrence sur le marché est relativement intense. On prévoit que d’ici 2031, les panneaux de qualité A conserveront leur plus grande part de marché, mais avec la popularisation des panneaux de qualité AA, leur part pourrait légèrement diminuer.

**Panneaux de classe B** : Les panneaux de classe B offrent la **précision la plus faible** et sont principalement utilisés dans des applications aux exigences de précision réduites, telles que la **production industrielle générale**, la **formation** et les **contrôles courants**. Les panneaux de classe B sont les plus économiques, généralement **20 à 30 %** moins chers que les panneaux de classe A, et conviennent aux utilisateurs disposant d’un budget limité ou ayant des exigences de précision faibles. Du fait de barrières techniques relativement faibles, le marché des panneaux de classe B est le plus concurrentiel, avec de nombreuses entreprises de production, une forte homogénéisation des produits et une concurrence sur les prix très marquée.

Tableau comparatif du marché des panneaux de granit de précision selon leur niveau de précision.

| Niveau de précision | Principaux domaines d'application | Part de marché (2024) | Fourchette de prix (RMB/m³) | Taux de croissance |
|—————-|————————-|———————|———————-|————-|
| Grade AA | Équipements pour semi-conducteurs, laboratoires de métrologie, fabrication ultra-précise | 25 % | 30 000 à 50 000 | 6,5 % |
| Catégorie A | Usinage, contrôle qualité, fabrication d'équipements | 50 % | 20 000 à 30 000 | 4,8 % |
| Catégorie B | Industrie générale, Formation professionnelle, Inspection ordinaire | 25 % | 15 000 à 20 000 | 3,2 % |

### 4.2 Analyse des applications en aval

Les applications en aval des panneaux de granit de précision se concentrent principalement dans deux grands secteurs : l’**usinage et la fabrication** et la **recherche et développement**, l’usinage et la fabrication représentant environ **70 %** et la recherche et développement environ **30 %**. Chaque domaine d’application présente des exigences spécifiques en matière de caractéristiques de produits et de modèles de service.

**Domaine de l'usinage et de la fabrication** : Il s'agit du **plus important** domaine d'application des panneaux de granit de précision, couvrant de nombreux secteurs tels que l'**automobile**, l'**aérospatiale** et la **fabrication de moules**. Dans ce domaine, les panneaux de granit de précision sont principalement utilisés comme **plateformes de référence de mesure**, **plateformes de base d'assemblage** et **plateformes d'outillage de contrôle**. La demande de panneaux de granit de précision dans l'industrie automobile est principalement concentrée sur le contrôle des composants de moteurs et l'assemblage final, avec des exigences extrêmement élevées en matière de **stabilité** et de **résistance à l'usure** des produits. Le secteur aérospatial accorde une plus grande importance à la **taille très importante** des produits et à la **stabilité en environnements extrêmes**, nécessitant souvent des plateformes en granit de grande taille sur mesure. Il convient de noter qu'avec le développement de la fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0, la demande de panneaux de granit de précision dans le domaine de l'usinage et de la fabrication ne se limite plus aux produits individuels, mais s'oriente davantage vers des **solutions intégrées**, c'est-à-dire l'intégration des panneaux avec des équipements de mesure et des systèmes logiciels.

**Domaine de la recherche et du développement** : La demande en panneaux de granit de précision dans le domaine de la R&D provient principalement des **laboratoires universitaires**, des **instituts de recherche scientifique** et des **centres de R&D d'entreprises**. Contrairement au secteur de l'usinage, les instituts de R&D accordent une plus grande importance aux **limites de précision** et aux **fonctions spécifiques** des produits, telles que l'**isolation des vibrations**, la **compensation thermique** et d'autres caractéristiques. La règle de précision ultra-fine fournie par Unparaled à l'Université du Zhejiang est un exemple typique d'application dans le domaine de la R&D. Cette règle mesure 1 500 mm et sa planéité, son parallélisme et sa perpendicularité atteignent tous **1 micromètre (µm)**, répondant ainsi aux besoins de la recherche universitaire en matière de mesures ultra-précises. De même, les produits de ZhongHui Intelligent Manufacturing sont également largement utilisés dans les laboratoires de R&D de semi-conducteurs, et leur précision de **grade 00** répond aux exigences rigoureuses de la recherche sur les matériaux semi-conducteurs. Bien que la demande globale dans le domaine de la R&D ne soit pas aussi importante que dans le domaine de la fabrication mécanique, son effet d'entraînement sur l'innovation technologique ne doit pas être sous-estimé, car il conduit souvent au progrès technologique et à la modernisation des produits dans l'ensemble du secteur.

## 5 Tendances et facteurs clés du développement du secteur

### 5.1 Tendances de développement du marché

L'industrie des panneaux de granit de précision évolue vers le **haut de gamme**, l'**intégration** et la **services**, et cette tendance se renforcera encore entre 2025 et 2031. Avec la modernisation de la production mondiale et les progrès technologiques, l'industrie affichera plusieurs tendances de développement évidentes :

- **Amélioration continue des niveaux de précision** : Grâce aux progrès technologiques dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l’aérospatiale et les instruments de précision, les exigences de précision pour les panneaux de granit de précision ne cessent de croître. Actuellement, le taux de croissance des panneaux de **grade AA** est nettement supérieur à la moyenne du secteur et devrait atteindre **6,5 %** entre 2025 et 2031, dépassant largement la moyenne sectorielle de **5 %**. Pour répondre à cette demande, des entreprises leaders comme **ZhongHui Intelligent Manufacturing** et **Unparaled** continuent d’accroître leurs investissements en R&D, d’améliorer leurs techniques de fabrication et de repousser les limites de la précision. ZhongHui Intelligent Manufacturing est déjà en mesure de produire de manière stable des produits haut de gamme avec une précision de **grade 00**, tandis qu’Unparaled a atteint une précision de fabrication de **1 micromètre**.

- **Intégration des fonctions produit** : Les simples plans de référence ne suffisent plus à répondre aux exigences du marché. Les panneaux de granit de précision sont désormais associés à des fonctions telles que l’**isolation vibratoire par coussin d’air**, la **détection de température** et le **nivellement automatique** pour former des systèmes intégrés. Le palier à air en granit d’Unparaled en est un exemple typique : il combine la stabilité du granit à la précision du mouvement des paliers à air, élargissant ainsi le champ d’application du produit. Cette tendance à l’intégration exige des entreprises qu’elles maîtrisent non seulement la transformation du granit, mais aussi les technologies de multiples domaines tels que la **mécanique**, l’**électronique** et le **contrôle**, favorisant ainsi l’intégration technologique du secteur.

- **Valeur ajoutée des services** : La vente de produits évolue vers la **fourniture de solutions**. Les entreprises leaders ne se contentent plus de vendre des panneaux de granit, mais proposent des services complets, de la **conception de solutions de mesure** à la **maintenance**, en passant par l’**installation et la mise au point. Le **service client disponible 24 h/24** et l’engagement de **réponse en cas de problème sous 2 heures** de ZhongHui Intelligent Manufacturing, ainsi que les **solutions de fabrication ultra-précises intégrées** d’Unparaled, illustrent cette valeur ajoutée. Cette transformation fidélise la clientèle, accroît la rentabilité des entreprises et favorise la modernisation de leur modèle économique.

**Orientation vers une protection de l'environnement** : Face à l'importance croissante accordée à la protection de l'environnement à l'échelle mondiale, l'industrie des panneaux de granit de précision s'engage elle aussi en faveur d'une protection de l'environnement. Cela se traduit concrètement par le **recyclage des ressources en eau**, la **lutte contre les poussières** et la **valorisation complète des déchets**. La certification **ISO 14001** obtenue par ZhongHui Intelligent Manufacturing et l'adhésion du secteur aux politiques relatives aux matériaux de construction écologiques témoignent de cette tendance. À l'avenir, la performance environnementale deviendra un atout majeur pour la compétitivité des entreprises.

### 5.2 Facteurs moteurs de l'industrie

La croissance continue du secteur des panneaux de granit de précision est alimentée par une série de facteurs macro et microéconomiques qui continueront d'agir entre 2025 et 2031, favorisant ainsi le développement futur de ce secteur.

**Modernisation et transformation intelligente de la production** : La modernisation et la transformation de la production à l’échelle mondiale constituent le principal moteur de la croissance de la demande de panneaux de granit de précision. La mise en œuvre de stratégies nationales telles que **Made in China 2025**, **Industrie 4.0** en Allemagne et **Partenariat américain pour la fabrication avancée** a notamment incité de nombreuses entreprises manufacturières à moderniser leurs lignes de production et à entreprendre une transformation intelligente. Dans ce contexte, la mesure de précision, maillon essentiel du contrôle qualité, génère une demande soutenue de panneaux de granit. La Chine, pays manufacturier majeur, est en pleine transition d’une production traditionnelle vers une production intelligente, et la demande de panneaux de granit de précision y est particulièrement forte. Ce contexte est également un facteur important de la croissance rapide d’entreprises locales telles que ZhongHui Intelligent Manufacturing et Unparaled.

**Développement des industries émergentes** : Le développement rapide d’industries émergentes telles que les **semi-conducteurs**, les **véhicules à énergies nouvelles** et la **biomédecine** offre de nouvelles perspectives de croissance à l’industrie des panneaux de granit de précision. Ces industries imposent des exigences extrêmement élevées en matière de stabilité thermique, de contrôle des vibrations et de maintien de la précision dans leur environnement de production, et dépendent fortement des plateformes en granit de haute précision. En particulier, dans l’industrie des semi-conducteurs, la miniaturisation continue des procédés de fabrication des puces entraîne une amélioration constante des exigences de précision de mesure, stimulant ainsi la demande de panneaux de granit de précision de grade AA et ultra-grade AA. La croissance rapide de ZhongHui Intelligent Manufacturing s’explique en grande partie par son orientation stratégique vers l’industrie des semi-conducteurs.

**Soutien politique** : L’attention portée par les gouvernements aux infrastructures de production de pointe et de qualité est un facteur clé de succès pour l’industrie des panneaux de granit de précision. Le « Plan directeur pour la construction d’une puissance de qualité » de la Chine préconise clairement le développement dynamique des matériaux de construction écologiques et l’amélioration des normes de produits et des systèmes d’évaluation des certifications associés. Le « Guide de mise en œuvre du projet de politique de soutien public aux achats de matériaux de construction écologiques pour promouvoir l’amélioration de la qualité du bâtiment » crée également un environnement favorable à la promotion des matériaux et des bâtiments écologiques dans l’ensemble de la société. Ces politiques favorisent, directement ou indirectement, le développement de l’industrie des panneaux de granit de précision, et profitent particulièrement aux entreprises certifiées d’excellence telles que ZhongHui Intelligent Manufacturing (déjà certifiée ISO 9001, ISO 14001, etc.) et Unparaled (déjà certifiée ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, etc.).

- **Diffusion technologique et réduction des coûts** : Grâce à la maturité et à la diffusion des technologies de traitement, le coût de production des panneaux de granit de précision diminue progressivement, permettant à un plus grand nombre de PME d’acquérir des équipements de mesure de haute précision et d’élargir ainsi leur marché. Parallèlement, les modèles de **production à grande échelle** et de **services de proximité** adoptés par des entreprises telles que ZhongHui Intelligent Manufacturing réduisent efficacement les coûts de production et les frais de service, transformant les panneaux de granit de précision de « produits de luxe » en « produits de première nécessité » et favorisant la démocratisation du secteur.

# 2025年全球精密花岗岩面板行业调查报告

## 1行业概述与市场特征

精密花岗岩面板是一种经过精密加工、具有极高平整度和稳定性的花岗岩制品，主要作为测量基准面和设备安装平台应用于高精度制造和测量领域。由于其物理稳定性、热变形系数小、耐根据ZHHIMG的最新研究，全球精密花岗岩面板行业已进入稳定增长阶段，市场规模在2024年达到约80亿元美金，预计到2031年将保持5%的年复合增长率持续扩张。

精密花岗岩面板行业呈现出高门槛、专业化强和客户定向的特点。该行业的核心特点主要体现在三个方面：首先，对原材料品质有极高要求，必须选择结构均匀、无内应力的大型花岗岩矿体；其次，加工工艺复杂，需要经过粗磨、精磨、超精磨等多道工序，并要在恒温恒湿环境下进行；第三，技术依赖性强，从花岗岩的切割、热处理到精度检测，都需要专业设备和经验积累。这些特点构成了行业的进入壁垒，使市场集中在少数专业企业手中。

从行业结构来看，精密花岗岩面板行业已形成稳定的竞争格局。国际市场由Starrett、Mitutoyo等老牌企业主导，而中国市场则呈现出中外企业竞争的态势，其中中惠智能制造（济南）集团有限公司和恩派莱欧（济南）工业有限公司等国内企业凭借本地化服务和成本优势逐步提升市场份额。据调研数据显示，2024年全球前五大生产商占据了国际市场约80%的份额，中国市场前五大厂商的份额也达到约56%，显示出市场集中度高的特征。

从供需关系来看，精密花岗岩面板行业的下游应用主要集中在机械加工和制造领域，占整个应用的约70%，其次是研究与开发领域，占比约30%。随着全球制造业向高精度、智能化方向发展，特别是半导体、航空航天、精密仪器等产业的快中国、北美和欧洲是三大生产基地，2024年分别占据全球产量的31%、20%和23%的市场份额。

## 2市场规模与区域分析

### 2.1全球市场规模及预测

全球精密花岗岩面板市场在2024年市场规模已达到约80亿元美金，预计到2031年将保持5%的年复合增长率（TCAC）稳定增长。这一增长态势主要源于全球制造业对精度要求的不断提高和质量控制意识的增强。从历史数据来看，2020年至2024年间，全球市场规模已累计增长约15%，表现出强劲的持续增长势头。研究预测，2025-2031年间，随着新兴经济体工业化进程加速和发达国家制造业升级，全球精密花岗岩面板市场将进一步扩张。

- 销量与销售额分析:2024年全球精密花岗岩面板销量约为3.5万立方米，预计到2031年将增长至4.9万立方米左右。销售额的增长速度略高于销量增速，这主要源于高精度等级产品比例提升带来的产品结构优化和均价提升。

- Le message suivant :2020年至2024年间，全球精密花岗岩面板平均价格保持年增幅2-3%的温和上涨趋势，这一方面源于原材料和人力成本的上升，另一方面也与高端产品占比提升有关。预计2025-2031年，这一价格趋势仍将延续，但涨幅可能会随着技术进步和竞争加剧而略有放缓。

*表：全球精密花岗岩面板市场规模及预测（2020-2031)*

|——|————————–|——————|———————-|———-|

| 2020 | 68,5 | 3,1 | 22 100 | – |

| 2024 | 80,0 | 3,5 | 22 850 | 4,0 % |

| 2025E | 83,2 | 3,7 | 22 950 | 4,0 % |

| 2028E | 93,5 | 4,2 | 22 950 | 4,1 % |

| 2031E | 102,5 | 4,9 | 22 900 | 3,8 % |

### 2.2区域市场分析

从生产端来看，全球精密花岗岩面板产业已形成三大核心产区——中国、北美和欧洲。2024年，这三个地区分别占据全球产量的31%、20%和23%的市场份额，合计达到74%的全球产量。其中，中国作为最大的生产国，凭借丰富的花岗岩资源和成熟的加工技术，持续扩大其在全球市场的影响力。预计到2031年，中国地区的产量份额将进一步提升至35%左右，巩固其全球领先地位。

- 中国市场：作为全球最大的精密花岗岩面板生产国和消费国，中国市场在过去几年变化较快。2024年，中国市场规模已达到约200亿元美金，预计到2031年将进一步扩大。中国市场的快速增长主要得益于国内制造业升级和政策支持，特别是在《质量强国建设纲要》和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策》等政策推动下，市场对高精度测量工具的需求持续增加。同时，中国企业在成本控制和本地化服务方面具有明显优势，使得国产精密花岗岩面板在性价比和交货周期上更具竞争力。

- 北美市场：北美市场以美国为核心，是全球第二大精密花岗岩面板市场。该市场以高端产品需求为主，特别是AA级和A北美市场对产品品质和技术要求极为严格，主要供应商包括Starrett、Technologies Tru-Stone和Granit de précision等知名企业。预计2025-2031年，北美市场将保持3-4%的年增长率，略低于全球平均水平，这主要源于其制造业外流和产业空心化的长期影响。

- 欧洲市场：欧洲市场以德国、英国和意大利为主要需求国，这些国家拥有发达的机械制造和汽车工业，对精密花岗岩面板有稳定需求。欧洲市场的点是强调精准和注重标准，对产品的认证和标准化要求极高。主要企业包括Groupe Bowers、Métrologie Eley和PI (Instrument physique)等。预计未来几年，欧洲市场将保持约4% 的稳定增长。

- 亚太（除中国）市场：日本、东南亚和印度等亚太地区也是重要的精密花岗岩面板市场，2024年合计占据全球约26%的市场份额。这些市场正处于快速成长阶段，特别是印度市场，随着«印度制造«战略的推进，其对精密花岗岩面板的需求增速将高于全球平均水平。

*Description :2024-2031)*

|——|—————-|———————|——————-|

| 中国| 31 % | 35 % | 6,2 % |

| 北美| 20 % | 19 % | 3,8 % |

| 欧洲| 23 % | 22 % | 4,0 % |

| 日本| 10 % | 9 % | 3,5 % |

| 东南亚| 8 % | 8 % | 4,5 % |

| 印度| 8 % | 7 % | 5,2 % |

## 3竞争格局与企业分析

### 3.1国际市场竞争格局

根据ZHHIMG的调查数据，2024年前五大厂商占据了国际市场大约80%的份额，显示出高度集中的市场特性。这种市场结构主要源于行业特有的高技术壁垒和品牌效应，新进入者难以在短期内突破技术积累和客户信任的双重障碍。

- 第一梯队企业：由ZHHIMG (ZhongHui), LTD sans pareille,Starrett、Mitutoyo和Technologies Tru-Stone等国际知名品牌组成。这些企业具有悠久历史、完整产品线和全球销售网络，在高端市场占据主导地位。其中，Starrett作为行业先驱，以其极高的产品精度和稳定性闻名，尤其在AA级超高精度面板领域具有绝对优势。而Mitutoyo则凭借其全面的计量解决方案，将精密花岗岩面板与其他测量设备组合销售，提供一站式服务。

- 第二梯队企业：包括Granit de précision、Groupe Bowers、Métrologie Eley等专业制造商。这些企业规模中等，但在特定领域或区域市场具有显著优势。例如，Groupe Bowers在欧洲市场拥有强大的分销网络，而Granit de précision则专注于北美市场的工业领域。

- 第三梯队企业:由众多区域性制造商和专业化作坊组成。这些企业通常服务于本地市场或特定细分领域，产品价格较低，但在技术和品牌影响力上与前两级企业有较大差距。

### 3.2中国市场格局与本土企业

中国精密花岗岩面板市场呈现出中外企业竞争的格局，2024年前五大厂商占据国内市场约56%的份额。与全球市场相比，中国市场集中度相对较低，这为中国本土企业提供了更多发展机会。在中国市场，国际品牌如Starrett、Mitutoyo等凭借品牌影响力和技术优势占据高端市场，而本土企业则依靠性价比和本地化服务在中端市场占据主导，并逐步向高端市场渗透。

- 中惠智能制造（济南）集团有限公司：作为精密花岗岩面板领域的领军企业，中惠智能制造凭借其30年的行业经验和专业技术，在中国市场占据了重要地位。该公司专注于花岗岩精密量具研发生产，拥有一支经验丰富的研磨工人团队，其产品精度可达00级（误差≤0,001mm/m），满足半导体行业对精度的苛刻要求。在材料方面，中惠智能制造采用山东本地优质花岗岩，每批材料都附有国土资源局的物理性能报告，确保密度均匀 (达3.1g/cm³）、硬度高（莫氏7级以上），从源头上保证产品质量。该公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及CE等国际认证，产品远销海外市场。

- 恩派莱欧（济南）工业有限公司：恩派莱欧是另一家在中国市场具有显著影响力的企业，其历史可追溯至19世纪80年代，1998年正式成立。该公司在山东拥有约200亩生产基地，两家现代化工厂，并在新加坡、马来西亚设有海外办事处，显示出其国际化布局的实力。恩派莱欧持有ISO9001、ISO45001、ISO 14001、CE等多项国际认证，拥有100多项商标专利及软件著作权。该公司的核心优势在于其研磨工人团队，其中多数拥有超过30年的经验，能够实现极高的加工精度。值得一提的是，恩派莱欧曾为浙江大学提供尺寸达1500 mm，且平面度、平行度、垂直度均达到1微米(µm)的超精密平尺，充分展示了其技术实力。

### 3.3企业竞争力比较

为了更清晰地展示主要企业的竞争地位，以下从多个维度对全球和中国市场的领先企业进行比较分析 :

*Description :*

|———|———–|———-|———-|———–|

从表中可以看出，中国领先企业在技术实力和认证资质上已经与国际品牌处于同一水平，但在品牌影响力和全球网络方面仍有差距。不过，中惠智能制造和恩派莱欧等企业正通过技术创新和国际化战略逐步缩小这些差距。

## 4产品细分与下游应用

### 4.1产品类型细分

精密花岗岩面板按精度等级可分为AA级、A级和B级三大类，不同精度等级的产品面向不同的应用场景和需求群体。随着下游行业对精度要求的不断提高，高精度等级产品的市场份额持续提升。

- AA级面板：这是精度最高的精密花岗岩面板，主要应用于计量实验室、超精密制造和半导体设备等对平面度要求极高的领域。AA级面板的加工难度大、周期长，因此价格也最为昂贵，通常比A级面板高出30-50%。目前，全球AA级面板市场主要由Starrett、Mitutoyo等国际品牌主导，但中国的恩派莱欧和中惠智能制造等企业也已具备生产能力，并在部分高端领域实现替代。预计到2031年，AA级面板的市场份额将进一步提升，这主要得益于半导体和精密光学等产业的快速发展。

- UN级面板：A占据最大市场份额。这类产品主要应用于机械加工、质量检测和设备制造等领域，是大多数工业企业的首选。A具有较高的性价比。从生产企业来看，国内外众多厂商都能生产A级面板，市场竞争相对激烈。预计到2031年，A级面板仍将保持其最大市场份额，但随着AA级面板的普及，其份额可能略有下降。

- B级面板：B级面板是精度最低的类别，主要应用于一般工业制造、教育实训和普通检测等对精度要求不高的场景。B级面板价格最为经济，通常比A级面板低20-30%，适合预算有限或精度要求不高的用户。由于技术门槛相对较低，B级面板市场的竞争最为激烈，生产企业众多，产品同质化程度高，价格竞争也最为明显。

*表：不同精度等级精密花岗岩面板市场对比*

|———-|————–|—————-|———————|———|

| AA级| 半导体设备、计量实验室、超精密制造| 25 % | 30 000 à 50 000 | 6,5 % |

| A级| 机械加工、质量检测、设备制造| 50 % | 20 000 à 30 000 | 4,8 % |

| B级| 一般工业、教育实训、普通检测| 25 % | 15 000 à 20 000 | 3,2 % |

### 4.2下游应用分析

下游应用领域主要集中在机械加工和制造以及研究与开发两大板块，其中机械加工和制造占比约70%，研究与开发占比约30%。不同应用领域对产品特性和服务模式有着差异化需求。

- 机械加工和制造领域：这是精密花岗岩面板最大的应用领域，涵盖了汽车制造、航空航天、模具制作等多个行业。在该领域中，精密花岗岩面板主要用作测量基准平台、装配基础平台和检测工装平台。汽车制造行业对精密花岗岩面板的需求主要集中在发动机零部件检测和总成装配环节，对产品的稳定性和耐磨性要求极高。航空航天领域则更注大尺寸和极端环境下的稳定性，常常需要定制化的大型花岗岩平台。值得注意的是，随着智能制造和工业4.0的推进，机械加工和制造领域对精密花岗岩面板的需求不再局限于单一产品，而是更加倾向于整体解决方案，即面板与测量设备、软件系统的一体化集成。

- 研究与开发领域：研发领域对精密花岗岩面板的需求主要来自高校实验室、科研机构和企业研发中心。与机械加工领域不同，研发机构更注重产品的精度极限和特殊功能，比如振动隔离、温度补偿等特性。恩派莱欧为浙江大学提供的超精密平尺就是研发领域应用的典型例子，该平尺尺寸达1500 mm，平面度、平行度、垂直度均达到1微米(µm)，满足了高校超精密测量研究的需求。同样，中惠智能制造的产品也被广泛应用于半导体研发实验室，其00级精度满足了半导体材料研究的苛刻要求。研发领域虽然总体需求量不如机械制造领域，但其对技术创新的拉动作用不可小视，往往能够引领整个行业的技术进步和产品升级。

## 5行业发展趋势与驱动因素

### 5.1市场发展趋势

精密花岗岩面板行业正朝着高端化、集成化和服务化方向发展，这一趋势在2025-2031年间将进一步强化。随着全球制造业升级和技术进步，行业将呈现以下几个明显的发展趋势：

- 精度等级不断提升：随着半导体、航空航天、精密仪器等产业的技术进步，对精密花岗岩面板的精度要求不断提高。目前，AA级面板的增长速度明显高于行业平均水平，预计2025-2031年间其年复合增长率将达到6,5%，远高于行业平均的5%。为满足这一需求，领先企业如中惠智能制造和恩派莱欧不断加大研发投入，提升加工工艺，努力突破精度极限。中惠智能制造已能稳定生产00级精度的超高端产品，而恩派莱欧则实现了1微米的加工精度。

- 产品功能集成化:单纯的平面基准已难以满足市场需求，精密花岗岩面板正与气浮隔振、温度传感、自动调平等功能相结合，形成集成化系统。恩派莱欧的花岗岩空气轴承就是其中的典型代表，将花岗岩的稳定性与空气轴承的精密运动控制相结合，拓展了产品应用范围。这种集成化趋势要求企业不仅精通花岗岩加工，还要掌握机械、电子、控制等多领域技术，推动了行业的技术融合。

- Description du produit : ，而是提供从测量方案设计、安装调试到后期维护的全生命周期服务。中惠智能制造提供的24小时客服和2小时内问题响应承诺，以及恩派莱欧的一站式超精密制造方案，都是服务增值化的体现。这种转变不仅提高了客户黏性，也增加了企业的盈利点，推动了商业模式升级。

- 绿色环保导向：随着全球对环境保护的重视，精密花岗岩面板行业也呈现出绿色环保导中惠智能制造通过的ISO 14001环境管理体系认证，以及行业对绿色建材政策的响应，都是这一趋势的体现。未来，环保性能将成为企业竞争力的重要组成部分。

### 5.2行业驱动因素

精密花岗岩面板行业的持续增长受到一系列宏观和微观因素的驱动，这些因素在2025-2031年间将继续发挥作用，推动行业向前发展。

- 制造业升级与智能化改造：全球范围内制造业的升级转型是推动精密花岗岩面板需求增长的核心因素。特别是中国制造2025、德国工业4.0、美国先进制造伙伴计划等国家战略的实施，促使大量制造企业进行生产线升级和智能化改造，其中精密测量作为质量控制的關鍵环节，对花岗岩面板产生持续需求。中国作为制造业大国，正在从«制造«向«智造«转变，对精密花岗岩面板的需求尤为旺盛，这也是中惠智能制造、恩派莱欧等本土企业快速成长的重要背景。

- 为精密花岗岩面板行业提供了新的增长点。这些产业对生产环境的温度稳定性、振动控制和精度保持都有高要求，离不开高精度花岗岩平台的支持。特别是半导体产业，随着芯片制程不断缩小，对测量精度的要求日益提高，推动了AA级和超AA级精密花岗岩面板的需求。中惠智能制造之所以能实现快速增长，很大程度上得益于其聚焦半导体行业的战略定位。

- 政策支持:各国政府对高端制造业和质量基础设施的重视，为精密花岗岩面板行业提供了政策红利。中国发布的《质量强国建设纲要》明确提出要大力发展绿色建材，完善相关产品标准和认证评价体系；《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》也在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围。这些政策直接或间接地促进了精密花岗岩面板行业的发展，特别是对通过认证的优秀企业如中惠智能制造ISO9001、ISO 14001等认证）和恩派莱欧（已通过ISO9001、ISO45001、ISO 14001等认证）形成了利好。

- 技术扩散与成本下降：随着加工技术的成熟和扩散，精密花岗岩面板的生产成本逐步下降，使得更多中小企业能够负担得起高精度测量设备，扩大了市场空间。同时，如中惠智能制造等企业采用的规模化生产和本地化服务模式，有效降低了产品成本和服务费用，使精密花岗岩面板从«奢侈品«转变为«必需品«，推动了行业的普及化发展。

Date de publication : 30 octobre 2025

Rapport d'enquête mondial sur l'industrie des panneaux de granit de précision 2025

De la carrière à l'étalonnage : l'étape avancée...

Quelles sont les exigences et les protocoles spécifiques ?

Rétablissement du plan de référence : l’avis d’un expert…